Тенденции мирового рынка ТСБ.
В этом номере с вами:
Михаил ШАКАРОВ, эксперт по системам безопасности «Сименс»
Михаил БЕРДИЧЕВСКИЙ, глава представительства «Шрак Секонет АГ» (Австрия)
Станислав ГУЧИЯ, генеральный директор OOO Axis Communications
Дмитрий ИВАНЮШИН, менеджер проектов OOO «АДТ Секьюрити Солюшнз»
Григорий ЛЯЩЕНКО, менеджер по развитию компании «ТАС Россия»
Евгений КИН, глава представительства Nedap N.V. Security Management в России
Вопрос для обсуждения
Какова, по вашему мнению, доля зарубежных разработок в вашем сегменте рынка технических систем безопасности? Насколько, по вашим оценкам, выросли или уменьшились продажи и/или инсталляции оборудования за последние три года?
Михаил ШАКАРОВ:
Мы являемся представительством западной компании и предлагаем на рынок последние разработки нашей компании в области безопасности. При общем росте рынка можно говорить о росте всех его сегментов, начиная с бюджетных систем до систем высшего уровня. Доля высококачественного оборудования в нашей сфере повышается год от года вместе с появлением большого количества серьезных и крупных объектов, где собственники готовы вкладывать средства в качественные и надежные системы безопасности. В целом рынок для зарубежных систем вырос, но серьезная конкуренция распределяет проценты роста по разным производителям.
Михаил БЕРДИЧЕВСКИЙ:
Если говорить о системах пожарной сигнализации в целом, то здесь отечественные разработки, безусловно, занимают лидирующие позиции и их доля на рынке составляет более половины. Но если говорить о сегменте систем пожарной сигнализации для крупных и/или высотных объектов, предполагающих большое количество людей, а также для объектов повышенной опасности, то здесь адекватных отечественных разработок до сих пор не существует, да и среди зарубежных компаний их способны предложить всего несколько фирм.
Другими словами, доля зарубежных разработок в этом сегменте стремится к 100%, и последние три года он бурно рос вместе с рынком коммерческой недвижимости. Однако в условиях начавшегося кризиса в ближайший год все могут быть отброшены далеко назад. Причем для зарубежных систем потери рыночных позиций будут серьезнее, чем для отечественных.
Станислав ГУЧИЯ:
На данный момент по нашим ощущениям, если говорить о серьезных продуктах в области профессионального видеонаблюдения, доля зарубежных продуктов составляет не менее 70% (сюда же мы включаем ОЕМ продукты). В нашей области мы уже в течение трех лет наблюдаем уверенное увеличение продаж и инсталяций на территории Российской Федерации. Наши ежегодные продажи растут более чем на 50%.
Дмитрий ИВАНЮШИН:
В наших сегментах рынка, а компания ADT специализируется на интегрированных комплексах безопасности, которые включают в себя видеонаблюдение, контроль доступа, охранные и пожарные сигнализации, системы мониторинга и специализированные системы противодействия кражам (системы защиты товара), преобладают зарубежные разработки.
Тем не менее надо отдать должное российским разработчикам, которые смогли самостоятельно создать свои законченные и достаточно интересные продукты в области пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения. В последние годы таких разработок стало уже достаточно много.
При этом следует отметить, что в большинстве российских разработок все же используется импортная элементная база. Хотя программное обеспечение, отдельные конструкторские решения, безусловно, выполнены российскими специалистами.
Говорить о доле именно разработок того или иного конструкторского бюро, компании, страны, в конце концов, достаточно сложно, так как маркетинговые исследования показывают скорее объемы продаж, а не количество разработок.
Ряд российских компаний заказывает зарубежным (как правило, восточным) производителям изготовление того или иного оборудования под свою зарегистрированную марку. При этом бывает трудно определить происхождение разработчика, равно как и патентную чистоту разработки. Но есть и российские предприятия (пока немногочисленные), которые снабжают известные западные компании изделиями собственной разработки и производства (речь идет о некоторых датчиках, контроллерах, программных продуктах). То есть международная интеграция налицо.
Прошедшие три года для нашей компании были весьма успешными. Прямые продажи выросли в несколько раз. Дилерские продажи также росли. Их рост соответствовал средним показателям по рынку (примерно 20%).
Григорий ЛЯЩЕНКО:
Думаю, что значительная. Когда мы говорим обо всех зарубежных разработках, то в их категорию попадают как оборудование ведущих производителей, так и оборудование, поступающее к нам с азиатских рынков. Плюс к этому нужно добавить то иностранное оборудование, которое выводится на российский рынок под российскими торговыми марками.
Что касается продаж оборудования ведущих производителей, то последние три года их продажи стабильно росли примерно на 20–30% в год.
Евгений КИН:
В моем понимании, по крайней мере, последние лет пять на российском рынке ТСБ установился некий баланс в соотношении предложений зарубежных и отечественных производителей. В чью он пользу с позиций количества проданного и инсталлированного оборудования, сказать не берусь. Что касается денежного эквивалента реализованных проектов на отечественном и импортном оборудовании, то здесь, думаю, перевес находится на стороне зарубежных производителей. В целом (по крайней мере, до осени 2008 г.) общий рынок ТСБ последние годы рос по оценкам ряда экспертов примерно на 30% в год. Готов согласиться с этой цифрой по своим субъективным оценкам.
Вопрос для обсуждения
Конкурентные преимущества оборудования ведущих производителей
Михаил ШАКАРОВ:
Преимущества оборудования от ведущих производителей очевидны. Серьезные компании вкладывают большие средства в разработку современного и качественного оборудования, обеспечивая техническую поддержку и обучение для заказчиков. В этом случае можно быть уверенным, что компания – поставщик оборудования не пропадет и будет производить оборудование, запчасти к нему определенное время после продажи, а также постоянно производить обновление ПО и устранять возможные обнаружившиеся неисправности.
Михаил БЕРДИЧЕВСКИЙ:
Главное преимущество – более высокая надежность, управляемость и масштабируемость систем. Ведущие зарубежные производители занялись вопросами обеспечения безопасности на крупных и высотных объектах еще 20–30 лет назад и за это время наработали большой опыт решения возникающих на таких объектах проблем. Для отечественных же систем основным рынком всегда были небольшие локальные объекты, и здесь преимущество отечественных систем в цене делает их безусловными лидерами рынка.
Станислав ГУЧИЯ:
Чаще всего ведущие бренды представляют продукцию, отвечающую всем необходимым стандартам, которые требует рынок безопасности, и, конечно же, качество, поддерживаемое специально созданными сервисными центрами. Также ведущие бренды часто представляют на рынок готовые решения, а не отдельные компоненты систем безопасности.
Дмитрий ИВАНЮШИН:
Ведущие производители отличаются тем, что системно подходят к развитию своих продуктовых линий. Они изучают тенденции развития техники, спроса. Внедрение новых технологий находится в балансе с отработкой надежных решений. Они стремятся хотя бы на полшага опережать ближайших конкурентов по основным направлениям, стратегическим продуктам. Для этого компании вкладывают миллионы долларов в разработки. Если требуется особенно быстро получить современную разработку, компания может пойти на то, чтобы приобрести разработчика.
Григорий ЛЯЩЕНКО:
Надежность, проработанность решений, использование только тех последних достижений, которые прошли необходимую проверку. Словом, все то, что потребители вкладывают в понятие бренд.
Евгений КИН:
Наличие собственного высокотехнологичного производства (безусловно, если речь идет именно о ведущих зарубежных производителях), накопленный десятилетиями работы в отрасли опыт, культура разработки и производства как аппаратной части, так и программного обеспечения. Как следствие, большинство решений от ведущих зарубежных производителей ТСБ обладает высочайшей производительностью с точки зрения обработки поступающей информации и достойным быстродействием при реакции на поступающие сигналы даже при работе с базами данных в сотни тысяч событий. Не последнее место в списке преимуществ занимает надежность таких систем, обычно подтверждаемая международными сертификатами о наработке на отказ отдельных узлов системы или всей системы в целом. Сам факт проведения таких испытаний (отнюдь не дешевых) говорит о серьезном подходе производителя к предлагаемой им на рынке продукции.
Вопрос для обсуждения
Оборудование ведущих мировых брендов, как правило, занимает верхнюю ценовую нишу. Удержится ли на него нынешний спрос в условиях мирового кризиса?
Михаил ШАКАРОВ:
Конечно, в результате кризиса, вероятно, понизится спрос на оборудование разных ценовых ниш, и такого роста рынка, как за последние годы, мы не увидим. С приостановкой внедрения новых строительных объектов и задержками строительства существующих падает количество заказов оборудования или они растягиваются во времени. С другой стороны, заказчики, ориентированные на качественные системы безопасности, вряд ли будут массово переходить на оборудование другого уровня, понимая возможные последствия таких решений для объектов. В данной ситуации произойдет естественное повышение конкуренции производителей оборудования, и заказчик может просить дополнительных преференций на тендерах и при поставке оборудования.
Михаил БЕРДИЧЕВСКИЙ:
Дороговизна зарубежной продукции весьма относительна. На крупных и сложных объектах стоимость проекта на отечественном оборудовании с учетом монтажа, пусконаладки и интеграции с другими системами здания получается выше. Зачастую же реализовать такой проект на отечественном оборудовании просто невозможно, а, следовательно, говорить о цене не приходится. Подчеркиваю, что я имею в виду только системы пожарной сигнализации, относительно других систем ситуация может сильно отличаться.
Что касается кризиса, то здесь важнее другой вопрос: продолжится ли вообще строительство крупных и высотных коммерческих объектов, на которых зарубежные системы пожарной сигнализации имеют явные преимущества?
Станислав ГУЧИЯ:
Безусловно. Сегодня кризис есть, а завтра он пройдет. В то же время требования к системам безопасности в кризисные времена обычно повышаются, поскольку кризис часто приводит к активизации нарушителей и к повышенному вандализму. Кризис затрудняет финансовые операции между партнерами, что, в свою очередь, может привести к временным потерям в продажах (и мы готовы к этому), но никак не к снижению актуальности наших продуктов.
Дмитрий ИВАНЮШИН:
Для компании ADT, которая работает в высоком ценовом диапазоне, всегда было стратегически важным удержание наилучшего соотношения цены и качества. Именно благодаря этому соотношению наши клиенты делают выбор в пользу нашей продукции. В период кризисов компании особенно остро понимают, что они «не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Ведь стоимость владения «дешевой» системой в разы может превосходить стоимость владения системой «дорогой» и качественной.
Григорий ЛЯЩЕНКО:
Спрос на качественное надежное оборудование с развитыми функциональными возможностями существовал всегда, обычно он находится в средней и верхней ценовых нишах. Это оборудование имеет своих потребителей и, как правило, используется для построения больших интегрированных систем. Крупные объекты строятся долго, требования к ним детально прорабатываются и даже в условиях мирового кризиса заменять его не будут. Потому что в этом случае кому-то придется брать на себя ответственность за изменение качественных характеристик проекта и согласовывать эти изменения.
Спрос на это оборудование в будущем, как и на любое другое, будет зависеть от продолжительности кризиса. Начатые объекты будут достроены. Скорее можно говорить о задержке в начале реализации новых крупных проектов, но это мы увидим в следующем году.
Евгений КИН:
Нет, не удержится. Кризис касается всех – и отечественных и зарубежных производителей. Рынок ТСБ – такая же часть общемирового рынка, как и многие другие. Любой кризис, безусловно, хороший шанс для отечественного производителя (разумеется, при грамотном подходе к делу, причем в любом отечестве) оттеснить с завоеванных позиций производителей импортных. Но здесь a la guerre comme a la guerre. Из зарубежных производителей ТСБ легче всего кризис перенесут компании с наименее раздутой и запутанной внутренней структурой организации. Как известно, многие гранды рынка последнее время активно занимались поглощением менее крупных компаний – коллег по цеху с целью получения некоей синергии от слияния в долгосрочном периоде. В «неожиданно наступившем» краткосрочном периоде эти действия окажут скорее пагубное влияние на общее состояние бизнеса таких компаний. Поэтому шанс достойно выйти из кризиса есть прежде всего у компаний, способных инновационно отнестись к существующему кризисному сценарию развития рынка и оперативно перестроить свою работу.
Вопрос для обсуждения
Какая категория заказчиков и, на ваш взгляд, почему предпочитает оборудование ТСБ ведущих производителей?
Михаил ШАКАРОВ:
К сожалению, в нашей стране полного понимания вложения денег в системы безопасности еще не сложилось. К примеру, некоторые собственники и девелоперы, предлагая на рынок коммерческую недвижимость высшего уровня (класс А), устанавливают на объект оборудование по безопасности, не соответствующее данному уровню. При ажиотажном спросе на недвижимость покупатели на такие моменты не обращают особого внимания, но при возникновении реальной конкуренции применение оборудования ведущих производителей становится значительным преимуществом объекта, в первую очередь и для страховых компаний. Надо понимать, что конечный собственник не просто приобретает оборудование с известным брендом, но и может рассчитывать на качество и надежность, что в итоге приводит к снижению затрат на монтаж, эксплуатацию и обслуживание.
Михаил БЕРДИЧЕВСКИЙ:
Это прежде всего компании, которые понимают, что в построенных ими зданиях будут работать и находиться тысячи людей, за безопасность которых они должны будут отвечать каждый день на протяжении десятилетий. Не так уж редки случаи, когда новые владельцы здания, купившие его у застройщиков, заменяли установленные ими дешевенькие системы безопасности на реально работающие. Если перефразировать известную пословицу – из-за скупых приходится платить дважды.
Станислав ГУЧИЯ:
Чаще всего это крупные организации, у которых серьезные требования к вопросам безопасности, обусловленные их деятельностью, которые готовы платить более высокие цены за необходимые функции и качество. Как показывает сравнение, ведущие мировые бренды представляют продукты, основанные на новейших технологиях с качественными компонентами (оптика, механика, чипы). Как правило, эти продукты легче интегрируются в уже существующие системы и обладают повышенной функциональностью.
Дмитрий ИВАНЮШИН:
Можно ответить коротко: это категория дальновидных заказчиков. Заказчики, которые знают, чего хотят от системы, которые намерены эксплуатировать ее долго и экономично, готовы развивать ее и поэтому уделяют большое внимание ее надежности и уровню технической поддержки.
Григорий ЛЯЩЕНКО:
Я бы не разбивал заказчиков по категориям. Все зависит от решаемых задач.
Евгений КИН:
Отвечая на этот вопрос, очень хочется избежать банального перечисления этих категорий (крупные банковские и промышленные структуры, бизнес-центры и т. д.). Попробую обобщить портрет потребителя зарубежных ТСБ с несколько другого ракурса. Поскольку оборудование ТСБ пока что не перешло в разряд предметов роскоши, то среди его заказчиков прежде всего те структуры и организации, которым необходимы высокопроизводительные (очень высокопроизводительные) и надежные (очень надежные) решения, в большинстве своем территориально распределенные. Есть определенный круг, я бы даже сказал, количественный и качественный уровень задач, справиться с которыми по плечу только ТСБ зарубежных производителей в силу молодости жизненного цикла производителей отечественных. То есть дело не в неком прозападническом подходе части клиентов рынка или (конечно, нет!) их русофобии. Просто соотношения цена/качество никто не отменял, и, дабы «не платить дважды», руководитель проекта по безопасности с абсолютно холодным расчетом закладывает в свою смету либо отечественную, либо зарубежную ТСБ.
Вопрос для обсуждения
Проведенное маркетологами журнала ТЗ исследование показало, что на нашем рынке ТСБ преобладают, причем во всех основных сегментах, российские бренды. Изменится ли этот расклад в пользу Запада? Если да, то как скоро это случится? Если нет, то в чем, на ваш взгляд, причины?
Михаил ШАКАРОВ:
С Запада к нам идут новые технологии и передовые решения. К сожалению, наши собственные разработки отстали от современного развития техники и проигрывают в устойчивости качества продукции, хотя за последнее время чувствуется существенный прогресс. В данный момент на рынке определенно преобладает техника российских производителей в силу понятных причин: доступности и близости продукции. Я думаю, если смотреть глобально, то будущее за кооперацией западных производителей с российскими и предложениями интегрированных решений для рынка безопасности с объединением преимуществ различных производителей. Полагаю также, что будет активно развиваться совместная деятельность зарубежных представителей с российскими партнерами, вплоть до организации совместных предприятий.
Михаил БЕРДИЧЕВСКИЙ:
Как я уже отмечал выше, доля отечественных производителей всегда будет только расти, причем в условиях кризиса даже быстрее. Тем не менее ниши для качественных зарубежных систем пожарной сигнализации останутся, причем достаточно большие. Также не исключен вариант, что лидеры отечественного рынка будут скупаться крупными международными концернами, и тогда определить, кто преобладает на рынке, станет совсем затруднительно…
Станислав ГУЧИЯ:
Мы считаем, что в сегменте профессионального (отмечаю: именно профессионального) сетевого видеонаблюдения на российском рынке сегодня западные бренды уже преобладают.
Дмитрий ИВАНЮШИН:
При всем уважении к маркетологам журнала ТЗ позвольте усомниться в абсолютном преобладании российских брендов. Во-первых, как уже отмечалось выше, российский бренд и российская разработка (или российское производство) – это далеко не одно и то же. Во-вторых, в каких единицах проводилось сравнение и по какому критерию? По уровню узнаваемости или по объему продаж бренда либо просто по количеству зарегистрированных в России торговых марок?
Возможно, в области систем охранной и пожарной сигнализации российские бренды действительно имеют некоторое преимущество, которое связано с системой сертификации этих систем в соответствующих надзорных органах. При этом большинство наших глобальных клиентов предпочитают покупать оборудование западного производства, потому что системы российского производства не обладают рядом необходимых им функций.
С другой стороны, рост технических возможностей России, особенно в свете ее стремления интегрироваться в мировую экономику, не может не радовать. Так, компания ADT (TYCO), являясь транснациональной компанией, конкурирует не с национальными производителями, а с международными брендами. Если какой-то национальный производитель самостоятельно разрабатывает и выпускает достойный современный продукт, он может рассчитывать на сотрудничество с нашей компанией.
Очень активны в области поставки решений по безопасности Китай и Корея. Это касается CCTV. Качество увеличивается из года в год. Что касается производителей в ОПС, СКУД, видна тенденция перехода на российское оборудование.
Григорий ЛЯЩЕНКО:
Я не знаком с исследованием, поэтому прокомментировать его сложно. Результаты исследования сильно зависят от того, какие вопросы задавались и как обрабатывались исходные данные. Могу лишь отметить, что если рассматривать низшую ценовую нишу, то она по умолчанию, как основание пирамиды, занимает большую площадь и в большинстве стран мира заполнена либо национальными производителями, либо оборудованием из стран Азии.
Евгений КИН:
Вряд ли изменится. На рынке любого цивилизованного государства, претендующего на наличие рыночной (извините за тавтологию) экономики, количество предложений со стороны отечественных производителей преобладает над импортными. В свою очередь, для импортных производителей на рынке это постоянный стимул держать планку качества, технической и инвестиционной привлекательности своего товарного предложения. В реалиях экономического кризиса такой расклад сил может проявиться только более ярко – выживает сильнейший. Другое дело, что в данной ситуации у отечественного производителя ТСБ, вероятно, проявятся проблемы другого характера, как-то: отсутствие «денежной подушки» собственного стабилизационного фонда на случай кризиса – все деньги, скорее всего, были в обороте, да и общее снижение потребительского спроса тоже никого не минуло. Безусловно, часть заказчиков, ранее предпочитавших зарубежные ТСБ, сейчас обратят свое пристальное внимание на отечественные бренды. Но вот та (думаю, в количественном эквиваленте самая массовая) часть потребителей, изначально делавшая свой выбор в пользу местных производителей, теперь до поры до времени предпочтет любой ТСБ банальный засов на входной двери.