Mercado ruso de automatización HVAC.
El mercado ruso de automatización para ventilación y aire acondicionado se formó a mediados de los años 90, con las primeras entregas masivas de equipos importados para sistemas centrales de aire acondicionado y ventilación que requerían sistemas de automatización.
No es sorprendente que son los mismos segmentos que en el mercado de equipos de ventilación. Al mismo tiempo, diferentes proveedores y fabricantes tomaron la iniciativa en cada uno de ellos.
Conocer el lugar que ocupa cada segmento en las ventas totales es la clave para comprender la estructura y la dinámica del mercado ruso de BAS.
Mercado ruso de equipos HVAC en 2005 (en precios para el consumidor final sin tener en cuenta el coste de la automatización).
Primer segmento — automatización para sistemas centrales de aire acondicionado , principalmente equipos para automatizar el funcionamiento de las UTA (las enfriadoras se suministran totalmente equipadas). Hasta 1999, este segmento estaba ocupado casi en su totalidad por productos Honeywell.
En el segundo segmento– automatización para sistemas de ventilación modulares, inicialmente dominados por los productos Regin, suministrados incluso bajo marcas OEM.
En el tercer segmento– automatización para sistemas de ventilación contra incendios (accionamientos para válvulas cortafuegos y válvulas de extracción de humos); hasta 2004, sólo había dos fabricantes: WINGS-M y Fire, que utilizaban accionamientos Belimo. Esta situación se debe a la imposibilidad de certificar válvulas nuevas importadas y nacionales en el departamento de bomberos.
Hoy en día esta división es menos pronunciada. Varios fabricantes y vendedores operan con éxito en los tres segmentos del mercado, aunque se mantienen ciertas preferencias.
La automatización utilizada actualmente se puede dividir en dos niveles. El primero es la automatización, el mínimo requerido para el funcionamiento de los equipos HVAC. Está resaltado en gris en la tabla. El segundo nivel es la automatización para encender los sistemas HVAC en el BAS del edificio (resaltado en negro). En el 99% de los casos, esta automatización se utiliza con sistemas centrales de aire acondicionado, y los sistemas de ventilación modulares y válvulas contra incendios prácticamente no se comercializan.
El estudio mostró que los principales fabricantes de automatización están activos en este segmento del mercado. y por lo tanto, al evaluar el mercado ruso de automatización para HVAC, generalmente se centran específicamente en él.
Estructura del mercado de automatización HVAC por segmentos del mercado climático a precios de distribuidor, en millones de euros. Sólo se tiene en cuenta el coste del equipo
La tabla muestra que la proporción de automatización instalada en sistemas centrales de aire acondicionado representa constantemente el 36% de la capacidad total del mercado de automatización para HVAC, y dentro del segmento la proporción de automatización utilizada para incluir equipos HVAC en BAS está creciendo. Al mismo tiempo, todavía se ofrecen principalmente equipos AHU para la automatización de sistemas de aire acondicionado centrales. Un kit de automatización para UTA suele costar entre 1,5 y 3,5 mil euros, dependiendo del “llenado” y el rendimiento de la instalación.
El segmento de automatización de válvulas contra incendios ocupa una parte importante del mercado, pero su cuota es decreciente. De 2003 a 2005 disminuyó del 23% al 18%. La automatización en este segmento del mercado está representada por más de las tres cuartas partes de los accionamientos electromecánicos de válvulas contra incendios.
Y, por último, el segmento de mercado más grande y de más rápido crecimiento: la automatización para sistemas de ventilación modulares. Su dinámica está asociada al rápido crecimiento del mercado de sistemas de ventilación modulares. Si es necesario, prever un aporte de hasta 5 mil metros cúbicos. m por 1 hora, dicho equipo resulta mucho más barato que AHU.
De 2003 a 2005, la participación de la automatización para sistemas de ventilación modulares en las ventas totales de automatización para HVAC aumentó del 41% al 46%. Esta situación, típica de Escandinavia, pero extremadamente atípica de Europa en su conjunto, determina algunas de las características más importantes del mercado ruso.
En primer lugar, la automatización de los sistemas de ventilación modulares es más sencilla y económica que para UTA. (En promedio, un conjunto de automatización para un sistema de suministro de esta clase cuesta alrededor de 800 euros).
En segundo lugar, el predominio de la automatización para sistemas de ventilación modulares resulta en una proporción muy específica de controladores y sensores. Sólo hay dos sensores por controlador (incluidos los controles de velocidad de calefacción y ventilador).
En tercer lugar, con una estructura de mercado así, las acciones de los distintos fabricantes presentan un panorama muy inusual. La razón es obvia: los distribuidores que venden sistemas de ventilación modulares son también los principales proveedores de automatización para este equipo. Por lo tanto, a menudo utilizan la automatización producida por los fabricantes de equipos de ventilación (principalmente controladores de velocidad) y los productos OEM que ofrecen.
Basado en la investigación
“Mercado ruso de automatización para HVAC”
Добавить комментарий