Desarrolladores y fabricantes rusos de TSB.

Desarrolladores y fabricantes rusos de TSB.

En este número con usted:

Egor SHOKUROV, Director General Adjunto de Producción de Software de la empresa ITV

Andrey PRUDNIKOV, director general de la empresa ByteErg

Alexey KADEISHVILI, director técnico de la empresa Vocord

Vyacheslav TESAKOV, director general de la empresa RAVELIN

Artem OSOKIN, especialista técnico de la empresa WIZEBOX

Leónid STASENKO, grupo de empresas RELVEST

Pregunta para discusión
¿Cuál es, según sus estimaciones, la participación de los desarrollos rusos en su segmento del mercado TSB? Intente continuar con las frases:
“Podría ser más grande si…”
“Podría ser más pequeño si…”

Egor SHOKUROV:
Nuestra empresa opera en el segmento de software para sistemas de seguridad y videovigilancia. Las novedades extranjeras prácticamente no están presentes en este mercado de Rusia. El mercado mundial se estima en 0 millones por año, la proporción de desarrollos rusos, según nuestras estimaciones, es de aproximadamente el 15%. La tasa de crecimiento anual de este mercado es de aproximadamente el 38%. El software ruso para sistemas de seguridad y videovigilancia se vende principalmente en Rusia y los países de la CEI. Con la entrada al mercado internacional, los fabricantes rusos en su desarrollo pueden superar la tasa de crecimiento del mercado ruso y, así, aumentar la participación de nuestro software en el mundo. En particular, una de las prioridades de nuestra empresa en este momento es la expansión a determinadas regiones fuera de la CEI; esto forma parte de un programa destinado a aumentar significativamente la participación de nuestra empresa en el mercado global.

Andréi PRUDNIKOV:
La empresa ByteErg trabaja en el segmento de sistemas de videovigilancia desde su creación hasta la actualidad, siendo desarrollador y fabricante de cámaras de video. El segmento de sistemas de videovigilancia, desde el punto de vista de la presencia de fabricantes rusos en él, se puede dividir en dos grandes subsegmentos (de hecho, hay más): fabricantes de cámaras de vídeo y fabricantes de audio y vídeo digitales. sistemas de grabación. Los fabricantes de cámaras de vídeo tienen una cuota de mercado bastante grande en el rango de precio medio, perdiendo en el segmento de productos más caros, y tratan de no competir con los fabricantes extranjeros (chinos) en el rango de precio más bajo. En el segmento de los sistemas de grabación de audio y vídeo digitales basados ​​en ordenador, los desarrolladores rusos son líderes. Sus ventajas son obvias: ¿responden instantáneamente a las necesidades tanto de todo el mercado como de los clientes individuales y se integran con otros productos? incluida la producción rusa de otros segmentos del mercado. Cuentan con eficientes servicios de soporte técnico y realizan constantemente seminarios de capacitación tanto para instaladores como para usuarios finales.

Alexey KADEISHVILI:
El segmento del mercado de televisión en el que operamos es el de vídeo. Básicamente, el vídeo se puede dividir en tres componentes: cámaras, grabadoras independientes y soluciones basadas en PC (software + placas). Me resulta bastante difícil estimar el número de cámaras de producción nacional. En cuanto a grabadores autónomos, se pueden distinguir tres empresas rusas: VOCORD, SMP y Decima. Creo que su participación no representa más del 10% del mercado. En el caso de los sistemas basados ​​en PC, la situación es mejor; hay más fabricantes y su cuota total ronda el 60% del mercado. Podría ser mayor si no hubiera tantos productos chinos en el mercado de TSB, que ocupan posiciones fuertes en el segmento de precios más bajos, desplazando de allí a los fabricantes nacionales. Podría ser menos si los mismos fabricantes chinos fueran capaces de ofrecer soluciones integrales y proporcionar un buen soporte técnico para sus productos.

Viacheslav TESAKOV:
Podemos decir que, en general, la participación de los desarrolladores rusos en el mercado de TSB es de aproximadamente el 40%. Podría ser mayor si Rusia tuviera su propia producción y su base técnica y su industria funcionara con normalidad. Podría ser menos si no se produjera nada en Rusia, sino que se centrara únicamente en las importaciones.

Artem OSOKIN:
La empresa WIZEBOX es uno de los principales fabricantes de carcasas térmicas para cámaras de videovigilancia de exterior en Rusia. Me gustaría señalar que este segmento es bastante limitado en el mercado ruso de sistemas de seguridad. Al mismo tiempo, no podemos decir que no hay competencia. Nuestro segmento presenta equipos de fabricantes nacionales y extranjeros. La cuestión es saber si los equipos fabricados en el extranjero están adaptados a las condiciones operativas rusas y si cuentan con los certificados necesarios. La proporción de desarrolladores rusos podría ser mayor si se ampliara continuamente la gama de servicios adicionales. Podría haber sido menos si los fabricantes rusos no hubieran podido demostrar la alta calidad de los equipos que producen y la profesionalidad de los desarrollos de ingeniería, que cumplen plenamente con los estándares de los fabricantes extranjeros.

Leónid STASENKO:
Directamente en nuestro segmento (y este es ACS), la proporción de productos rusos es al menos la mitad. Al mismo tiempo, lo que hemos hecho es un desarrollo 100% nacional, ya que en nuestro país no es costumbre comprar licencias para electrónica extranjera. Si incluimos intercomunicadores de todos los diseños en el segmento ACS (como lo hizo una empresa de renombre en un informe analítico), entonces esta proporción será mucho más del 50%. Hoy en día, en los sistemas de acceso importados sólo dominan las tarjetas de proximidad; aquí es imposible competir con China o monstruos como HID. Los sistemas de videovigilancia digital también dominan el mercado ruso, pero sólo en términos de software y parcialmente en tarjetas de captura de vídeo. En cuanto a las cámaras de televisión, en la clase Hi End prácticamente no hay nada ruso, y en los segmentos más baratos, por regla general, una cámara rusa es una cámara taiwanesa de placa única en una carcasa o carcasa rusa. ¿La participación de los productores rusos podría ser mayor o menor? Probablemente sea mejor preguntar: ¿cómo podemos aumentar la participación de los productos rusos en nuestro mercado de TSB? ¿Quién querría reducirlo? Gracias a Dios, no importa cuánto intentaron en los elegantes años 90 erradicar nuestro potencial intelectual, no funcionó. Y no todos los países pueden desarrollar un TSB para nuestras condiciones (por ejemplo, la ciudad de Mirny), teniendo en cuenta nuestra mentalidad. Y la respuesta a la pregunta es sencilla: necesitamos desarrollar el mercado mismo. Su capacidad es todavía demasiado pequeña en comparación con los países desarrollados. Sin embargo, la dinámica de los últimos años ha sido positiva y, por tanto, el fabricante ruso todavía tiene margen de crecimiento. Hay una idea más, pero se relaciona más con la última pregunta.

Pregunta para discusión
Consumidor de los desarrollos rusos en el mercado de TSB: ¿quién es? ¿Él?

Egor SHOKUROV:
Como ya dije, los fabricantes extranjeros aún no están activos en el mercado de software para sistemas de seguridad en Rusia. En cuanto a dividir a los usuarios en categorías, aquí todo depende no de la nacionalidad de los productos, sino de las tareas que resuelven.

Andrey PRUDNIKOV:
En los últimos años, tanto las corporaciones estatales como las empresas comerciales han comenzado a amar y respetar más a los productores nacionales. Pudo pasar a una nueva fase y no sigue una estrategia de supervivencia, sino una estrategia de crecimiento seguro. Al mismo tiempo, las empresas que maximizaron sus ganancias y no invirtieron en el desarrollo de divisiones de ingeniería y producción permanecieron al nivel de pequeñas cooperativas familiares. Otros pasaron al nivel de producción en masa y comenzaron a prestar más atención a cuestiones de calidad del producto y soporte técnico y de servicio. Algunos fabricantes rusos se han convertido en actores de los mercados extranjeros. Para aquellos fabricantes que tienen sus propias instalaciones de producción en Rusia y compran componentes extranjeros, un factor importante es el coste de los componentes semiconductores, que se ve directamente afectado por los derechos de aduana. Es difícil esperar precios más competitivos de los fabricantes rusos si el impuesto sobre los elementos semiconductores es del 15% y sobre los productos terminados de fabricantes extranjeros, del 5 al 10%.

Alexey KADEISHVILI :
El consumidor de los desarrollos rusos es muy diverso: desde empresas industriales y centros comerciales hasta compradores privados. Como regla general, el consumidor da preferencia al desarrollador ruso en proyectos grandes y complejos, cuando se requiere una consulta competente en la etapa de diseño y soporte técnico calificado en la etapa de implementación y operación del equipo. En este caso, la proximidad del fabricante y la posibilidad de influir en él son muy útiles.

Vyacheslav TESAKOV:
Los consumidores de desarrollos rusos son categorías de personas completamente diferentes. Todos estos son compradores existentes en nuestro mercado. Entre ellos se encuentran particulares y empresas de diversos tamaños. Por tanto, es imposible identificar características comunes a todos los consumidores. Sin embargo, podemos observar la principal tendencia que existe actualmente en el mercado: la optimización de costes manteniendo la calidad.

Artem OSOKIN:
La elección por parte del consumidor de equipos de fabricantes rusos se debe en gran medida a la confianza en la profesionalidad de los desarrollos, el conocimiento de las condiciones climáticas y el rápido soporte técnico. En el proceso de elección entre equipos nacionales y extranjeros, también son de suma importancia el tiempo de entrega del equipo y la voluntad del fabricante de brindar soporte técnico e informativo.

Leonid STASENKO:
Es difícil caracterizarlo como una capa específica del consumidor. Los valores rusos se consumen en todos los ámbitos: bancos, oficinas, ciudades cerradas e incluso en el sector privado. En lo que todavía estamos rezagados es en la producción de productos exclusivos para clientes muy ricos. No tenemos muchos de ellos y desarrollar este nicho todavía no me parece rentable. No es ningún secreto que nuestros fabricantes todavía no tienen suficientes recursos internos, y es más racional invertirlos donde el retorno es mayor, es decir, en productos de demanda masiva.

Pregunta para discusión
¿Cuántos de los desarrollos rusos son realmente rusos?

Egor SHOKUROV:
Creo que los productos de software de seguridad nacionales son casi siempre en su totalidad (o casi en su totalidad) desarrollo ruso. Sin embargo, utilizamos algunas tecnologías extranjeras en nuestros productos en aquellos componentes en los que son significativamente superiores a los desarrollos rusos. Y, sin embargo, la mayor parte del código es trabajo de nuestros programadores. Al mismo tiempo, no se debe pensar que estamos creando sólo una envoltura para las tecnologías occidentales: la mayoría de las innovaciones tecnológicas en nuestros productos también son el resultado del trabajo de especialistas rusos.

Andrey PRUDNIKOV:
Respondiendo a la pregunta de cuántos desarrollos rusos son realmente rusos, me gustaría señalar que todo es 100%. Si hablamos de productos producidos en masa, entonces, usando el ejemplo de nuestra empresa, puedo decir con bastante precisión: los componentes importados representan entre el 25% y el 27% del costo; regularmente realizamos dichos cálculos para el Servicio Federal de Aduanas cuando exportamos nuestros productos al extranjero. .

Alexey KADEISHVILI:
Cualquier producto consta de dos partes: hardware y software. La parte del software, por regla general, es un desarrollo completamente nacional; con el hardware, la situación es algo diferente. Hay 3 categorías de empresas. Los que producen ellos mismos el hardware, los que compran equipos OEM (normalmente chinos) y los hacen pasar por diseños propios, y los que compran equipos OEM y no dudan en indicar el verdadero fabricante del equipo.

Viacheslav TESAKOV:
Si el desarrollo se llama ruso, entonces lo es al 100%. Sin embargo, en lo que respecta a las piezas que componen cualquier dispositivo, la proporción de la producción rusa ronda el 5%. Como ya se mencionó, prácticamente no existe una base material propia y la producción se basa en las importaciones; Además, si los suministros de Ucrania, Bielorrusia y otros países de la CEI se consideran oficialmente importaciones, entonces la proporción de la producción rusa se reducirá generalmente al 2%.

Artem OSOKIN:
Bastante. Por un lado, la industria de seguridad rusa está pasando por etapas de desarrollo a un ritmo acelerado y toma como modelo los equipos existentes fabricados en el extranjero. Sin embargo, muchas tecnologías prestadas requieren modificaciones importantes para adaptarse mejor a las condiciones operativas rusas. Por otro lado, no debemos olvidarnos de la colosal experiencia acumulada por varios especialistas en institutos e instituciones cerrados. Durante la época soviética, se llevaron a cabo desarrollos para crear tecnologías y productos que no solo no eran inferiores en calidad y funcionalidad a sus homólogos extranjeros, sino que también los superaban. La dificultad puede radicar en adaptar los desarrollos a las condiciones existentes y transferir la teoría a una base comercial. Muchos desarrollos rusos no tienen análogos en el extranjero y están protegidos por la legislación rusa.

Leonid STASENKO:
Una pregunta difícil: ¿cómo contar? ¿A precio de coste? ¿O según algún otro criterio? Después de todo, la electrónica en todo el mundo (y TSB es básicamente lo que es) se ha internacionalizado desde hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, los mismos microcircuitos de una empresa de desarrollo estadounidense se fabrican en algún lugar de Malasia, las placas de circuito impreso se pueden ensamblar incluso en Turquía, el plástico se fundirá en China, etc. Pero el producto final no es un puñado de microcircuitos. Se trata principalmente de algoritmos, circuitos y software. Es esta superestructura sobre el envase la que determina el producto y sus cualidades para el consumidor. Con este enfoque, nuestros desarrollos son casi 100% nacionales. Y si consideras los costos de esto y aquello, en ningún país encontrarás casi nada que sea 100% nativo.

Pregunta para discusión
Competencia con equipos importados: estado, según qué indicadores. En su opinión, ¿es cierto que los productos importados son a priori de mayor calidad?

Egor SHOKUROV:
La competencia en el mercado ruso de software para sistemas de seguridad se da principalmente entre desarrolladores rusos y fabricantes extranjeros que aún no están activos en este segmento. Al mismo tiempo, la expansión de nuestros productos en el mercado mundial es bastante pequeña; allí dominan las empresas extranjeras. Todo apunta a que esta situación cambiará radicalmente en un futuro próximo, porque el mercado ruso se está desarrollando de forma muy dinámica y los proveedores occidentales le prestan cada vez más atención. Para mantener sus posiciones en Rusia, los promotores nacionales tendrán que hacer esfuerzos importantes. Hay otra tendencia: después de haber ocupado una importante cuota de mercado en Rusia, algunos de los principales fabricantes nacionales se ven ahora limitados por la tasa de crecimiento del mercado ruso, aunque tienen potencial para un desarrollo más eficaz. Estos fabricantes se esfuerzan por entrar en el mercado internacional, compitiendo allí con empresas extranjeras. Cabe señalar que históricamente el desarrollo del software en Rusia y en el extranjero se desarrolló en condiciones externas diferentes y siguió caminos diferentes. En Rusia hay personal cualificado más barato, pero los recursos laborales en el extranjero son mucho más caros. En consecuencia, los fabricantes rusos pusieron mayor énfasis en la funcionalidad del software, mientras que los esfuerzos en el extranjero se concentraron en la facilidad de uso. Por lo tanto, para una competencia exitosa en el extranjero, desde mi punto de vista, el factor clave será la adaptación de los productos nacionales para una adopción más rápida por parte de no especialistas. En cuanto a la afirmación «los productos importados son a priori de mayor calidad», debo decir: si fuera cierto, no tendría sentido siquiera esperar una competencia exitosa en el extranjero. Por supuesto, esto no es cierto. En el campo de la tecnología, por ejemplo, ya podemos competir con éxito con las empresas extranjeras, al tiempo que nos diferenciamos favorablemente de ellas por sus precios más bajos.

Alexey KADEISHVILI:
En nuestra opinión, tal afirmación es incorrecta. Los fabricantes importados de TSB se pueden dividir en dos direcciones: oriental y occidental. Los productos orientales, concretamente chinos y coreanos, son más baratos que los nacionales y occidentales, y ésta es su principal ventaja. Además, la calidad suele ser la primera víctima de los precios bajos. La situación con los fabricantes occidentales es diferente: aquí las soluciones y los productos se encuentran en una categoría de precio mucho más alta, pero no siempre es posible decir que son de mayor calidad. Para los sistemas de videovigilancia, el concepto de calidad es demasiado vago. Por ejemplo, incluso para un parámetro tan clave como la calidad de la imagen, no existen buenas características métricas que nos permitan decir con confianza qué imagen es mejor. Podemos hablar de fiabilidad, pero, por regla general, la desventaja de la fiabilidad es un enfoque conservador que no permite obtener buenas características técnicas.

Viacheslav TESAKOV:
Sin duda, existe competencia entre equipos nacionales e importados. Aunque es difícil señalar los principales indicadores, ya que son demasiados. La importación es generalmente un concepto muy amplio. En términos de relación calidad-precio, los productos de diferentes países ocupan lugares diferentes en la gama de preferencias de los consumidores. Los consumidores toman decisiones basadas en tareas o recursos específicos. Además, ahora cada vez más personas se centran no en el presupuesto, sino en las tareas que hay que resolver y, en base a ellas, seleccionan el equipo.

Artem OSOKIN:
Hubo, hay, habrá y debería haber competencia. La competencia determina en gran medida el progreso tecnológico y es como resultado de la competencia que aparecen nuevas tecnologías y productos de mayor nivel. Muchas empresas occidentales tienen una reputación comercial positiva, muchos años de experiencia en desarrollo y producción, una amplia gama de modelos y sus productos tienen una calidad estable. Cuando un fabricante nacional compite con empresas extranjeras, un papel importante lo desempeña el cumplimiento de los productos fabricados en Rusia con las condiciones de uso rusas, así como la capacidad del fabricante de transmitir este punto al consumidor con la posterior confirmación de su veracidad en la práctica.

Leónid STASENKO

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Egor SHOKUROV:
Cualquier medida proteccionista es buena para apoyar a un productor nacional moribundo y darle la oportunidad de crecer más fuerte en condiciones de invernadero. Pero esto no puede continuar por mucho tiempo: la falta de competencia seria por parte de los fabricantes extranjeros afectará negativamente la calidad del producto. No se puede decir que los fabricantes rusos modernos de software para sistemas de seguridad estén muriendo; al contrario, se están desarrollando muy activamente; Creo que aquí no son necesarias medidas proteccionistas y, además, están contraindicadas. La presencia de fabricantes extranjeros en el mercado interno estimulará la competencia y contribuirá a la creación de productos de clase mundial en Rusia. La adhesión de Rusia a la OMC y el fortalecimiento de las relaciones internacionales, por un lado, atraerán fabricantes extranjeros a nuestro mercado y, por otro, conducirán a una mayor apertura de las empresas rusas y, en consecuencia, atraerán un flujo de inversión extranjera en ellos en condiciones más favorables para los rusos. Además, un mayor grado de confianza en los fabricantes rusos permitirá a nuestras empresas líderes desarrollarse más eficazmente en el mercado global. Nos dirigimos hacia una competencia más dura; en nuestro mercado están llegando altos estándares occidentales, a los que no será fácil adaptarse para muchos. Como resultado, los más fuertes sobrevivirán, pero posteriormente recibirán oportunidades completamente nuevas de desarrollo empresarial. En general, valoramos positivamente el deseo del mercado ruso de una mayor apertura.

Alexey KADEISHVILI:
En cuanto al equipamiento que nos llega, es poco probable que se produzcan cambios fundamentales. ¿Será más fácil para nosotros abastecer en el exterior? Hay esperanza para esto, porque ahora este proceso es muy difícil. Las perspectivas para los desarrolladores y fabricantes rusos residen en la creación de nuevos productos y soluciones de alta tecnología.

Vyacheslav TESAKOV:
Las perspectivas para los desarrolladores rusos son bastante buenas. El principal problema que debe resolverse en un futuro próximo es la dependencia casi total de la base de importaciones. Al mismo tiempo, el apoyo estatal es de enorme importancia para los desarrolladores y fabricantes de distintos niveles. El hecho es que la formación de una industria electrónica normal requiere enormes recursos financieros. Pero es difícil encontrarlos, ya que la rentabilidad de los proyectos a largo plazo en esta área es baja. Además, es necesario un control estatal sobre la calidad de los productos electrónicos, que ahora casi no existe. La adhesión de Rusia a la OMC no cambiará nada en nuestro ámbito. Esto es importante para otras industrias, en particular la del acero. Pero lo más probable es que la mayoría de los consumidores no sientan ninguna diferencia, ya que la mayoría de los productos ya están ampliamente representados en nuestro mercado y los derechos de importación seguirán vigentes después de unirse a la OMC.

Artem OSOKIN:
La esperada adhesión de Rusia a la OMC afectará sin duda al futuro desarrollo no sólo del mercado de sistemas de seguridad, sino también de otras diversas áreas de negocios. Los cambios futuros no serán inequívocamente positivos para todos: las empresas que operen con éxito utilizando recursos administrativos tradicionales sucumbirán inevitablemente al ataque de los competidores extranjeros emergentes. Sin embargo, espero que para algunas empresas rusas la adhesión de Rusia a la OMC sea el comienzo de una expansión efectiva y eficiente en los mercados extranjeros. No estoy seguro de la necesidad de medidas proteccionistas por parte del Estado; más bien, se necesitarán nuevas regulaciones, desarrolladas teniendo en cuenta los cambios, a partir de las cuales se llevará a cabo una regulación de alta calidad de los nuevos procesos.

Leónid STASENKO:
Para los fabricantes nacionales, estos son los problemas más urgentes y quizás deberían haber comenzado por ellos. La política estatal en este ámbito todavía deja mucho que desear, para ser precisos. Ya hemos dicho que el crecimiento de nuestras empresas se ve obstaculizado por la debilidad del mercado de TSB. ¿Y cuándo crecerá allí hasta alcanzar proporciones civilizadas? ¡Pero existe un mercado global, cuya capacidad es mucho mayor! Y muchos de nuestros desarrollos son dignos de ser presentados allí. Pero aquí es donde comienza: los impuestos sobre los componentes importados hacen que nuestros productos, incluso sin exportación, sean menos atractivos de lo que serían en una situación normal. Y esto a pesar de que la industria electrónica rusa lleva mucho tiempo cayendo y es poco probable que se recupere en un futuro previsible (que me perdonen mis colegas del ex eurodiputado). Pero el Estado no puede ganar dinero con esto del mismo modo que con la exportación de recursos energéticos. También hay muchos problemas con la exportación: cualquiera que haya intentado exportar algo lo sabe muy bien. Para nosotros es rentable exportar sólo petróleo, gas, madera y metal.