В 2022 году наблюдался заметный рост рынка большинства компаний из списка Security 50 в области видеонаблюдения и контроля доступа.
Тем не менее, год заканчивается тем, что индустрия физической безопасности сталкивается с проблемами, которые укажут на серьезные проблемы в предстоящем году.
Глядя на Security 50 этого года, мы видим, что 10 лучших компаний остаются в определенной степени последовательными.
В топ-10 крупнейших производителей систем видеонаблюдения и контроля доступа (на основе выручки от продаж продуктов безопасности в 2021 году) входят Hikvision Digital Technology, Dahua Technology, ASSA ABLOY, Axis Communications, Motorola Solutions, Uniview Technologies, Tiandy Technologies, Allegion, Hanwha Techwin и Aiphone.
Следует отметить, что выручка Hikvision в 2021 году превысила отметку в 10 миллиардов долларов США и составила 10,1 миллиарда долларов, увеличившись на 16,9 процента по сравнению с 8,64 миллиарда долларов в 2020 году.
«Мы считаем, что технологические инновации являются ключевым элементом успешного развития технологической компании.
Наши инновационные технологии, продукты и решения создают ценности для клиентов и помогают различным людям и организациям повышать безопасность, эффективность работы и устойчивость.
Мы рады видеть, что клиенты взамен демонстрируют нам долгосрочное доверие, что способствует росту компании», — сказал Фрэнк Чжан, вице-президент Hikvision Digital Technology.
«Мы заметили, что в прошлом и в этом году возникло больше внешней неопределенности, поскольку инфляция, повышение процентных ставок и изменение обменного курса влияют на рост различных экономик.
Благодаря оптимизации нашей деятельности с помощью улучшенных гибких производственных процессов, логистики и локализованного обслуживания Hikvision успешно поддерживает эффективность доставки продукции.
Шесть компаний являются новыми участниками Security 50 в этом году.
Это: Dnake (домофон), Jovision (видео) и EVETAR (объектив), все из Китая; а также Evolv, поставщик решений для скрининга в США; Ava Group, австралийский поставщик решений для управления рисками; и Webgate, корейская компания видеонаблюдения.
Всего в рейтинге Security 50 в этом году 15 китайских компаний.
Среди них Hikvision, Dahua, Uniview и Tiandy входят в топ-10.
Большинство китайских компаний сообщили о росте в 2021 году, что указывает на то, что влияние торговых санкций под руководством США на китайские товары было ограниченным.
Однако интересно отметить, что многие китайские компании сообщили о снижении выручки по сравнению с прошлым годом в первой половине этого года.
Тем временем Hikvision сообщила о общей чистой прибыли в размере 848,6 млн долларов в первой половине 2022 года, что на 11,14% меньше, чем в первой половине 2021 года, хотя выручка за первое полугодие 2022 года увеличилась на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тем не менее, это больше связано с собственным внутренним COVID Китая и другими проблемами, чем с самим торговым конфликтом.
«Во многом это связано с условиями на внутреннем рынке Китая, а не с тарифами и торговыми ограничениями в США.
В первой половине 2022 года в нескольких крупных городах Китая были введены ограничения на передвижение из-за пандемии COVID-19.
Таким образом, государственные расходы были перенаправлены с других областей на борьбу с COVID-19 и поддержку экономики во время карантина», — заявили Джош Вудхаус, ведущий аналитик и основатель, и Джон Кропли, главный аналитик Novaira Insights.
Говоря о торговом конфликте между США и Китаем, все смотрят на то, выиграли ли тайваньские специалисты по безопасности.
На первый взгляд, это действительно так, поскольку некоторые тайваньские компании, в том числе Dynacolor, Hi Sharp и GeoVision, сообщили о хорошем росте в 2021 году.
Тем не менее, учитывая меньшие масштабы и мощности тайваньских производителей, могут ли они продолжать получать выгоду от OEM-заказов, переданных из Китай еще предстоит увидеть.
На самом деле, большинство тайваньских производителей изменили стратегию, чтобы создавать нишевые решения с добавленной стоимостью, например, в области интеллектуального транспорта, и это стало одним из факторов их успеха.
Обзор 2021-2022 гг.: рост вернулся на рынок физической безопасности
Оглядываясь назад на 2021 и 2022 годы, действительно, рост вернулся к безопасности из-за ослабления пандемии.
«Поскольку вакцины и методы лечения COVID-19 стали более доступными, многие компании смогли начать менять свои бизнес-стратегии на создание безопасной среды для возвращения сотрудников и клиентов в физическое пространство, а также поддерживать (и даже расширять) внедренные удаленные решения. в разгар пандемии», — сказала Даниэль ВанЗандт, старший отраслевой аналитик по безопасности в Frost & Sullivan.
«Для многих рынков технологий безопасности возможности расходов и инвестиций вернулись к своему допандемическому уровню, при этом некоторые технологии демонстрируют дальнейший рост благодаря текущим инициативам по цифровизации — таким рынкам, как биометрия, контроль доступа, видеоаналитика,
На мировых рынках наблюдается устойчивый базовый рост рынка.
Одним из факторов этого является общий растущий интерес к решениям для обеспечения безопасности и сетевого видео. Еще одним драйвером является развитие технологий.
Спрос на нашу продукцию растет по мере того, как мы разрабатываем новые и более инновационные продукты и решения для удовлетворения потребностей клиентов», — сказал Рэй Маурицсон, генеральный директор Axis Communications.
Прогноз на 2023 год: перед отраслью безопасности стоят задачи
Как раз тогда, когда мы думали, что кошмар пандемии вот-вот закончится, возник новый набор проблем и трудностей, затронувших различные отрасли, включая безопасность.
Всплеск спроса после COVID, а также последствия региональных конфликтов спровоцировали худший кризис цепочки поставок за последнее поколение.
Это также частично способствовало неконтролируемой повсеместной инфляции в целом ряде областей, от энергетики до продуктов питания и потребительских товаров.
Чтобы обуздать инфляцию, процентные ставки были подняты до самого высокого уровня за последние годы, что усилило угрозу рецессии.
Действительно, мир, который мы знали до COVID, изменился, и, несмотря на возвращение к росту в области безопасности, вышеупомянутые проблемы предвещают не столь благоприятное для отрасли в наступающем году.
Проблемы цепочки поставок
Как уже упоминалось, индустрия безопасности в настоящее время сталкивается с определенными проблемами, одной из которых является худший кризис цепочки поставок за последние десятилетия.
«Как и многие другие компании, мы столкнулись с проблемами цепочки поставок.
Блокировки и другие сбои, вызванные пандемией, были одним из факторов.
Существенным фактором стал и дефицит комплектующих, усугубившийся пандемией.
Модернизация продуктов и закупка компонентов на спотовом рынке были двумя примерами минимизации эффекта нехватки поставок.
Более длительное время выполнения заказа привело к более медленному росту, чем ожидалось, в 2020 и 2021 годах. Поскольку сейчас мы начинаем видеть улучшения в нашей цепочке поставок, мы ожидаем, что рост будет выражаться двузначными числами», — сказал Маурицсон.
Из всех нехваток компонентов особенно серьезной была нехватка полупроводников.
Это, таким образом, привело к последствиям для игроков в сфере безопасности.
«Ограничения на передвижение из-за пандемии COVID-19 вызвали всплеск спроса на бытовую электронику.
Людям требовались ноутбуки для работы из дома и для домашнего обучения, и они тратили большую часть своего дохода на домашние развлечения.
Все это оборудование требовало полупроводников, что вызвало огромный рост спроса на них. Поставщики оборудования для видеонаблюдения были лишь одной из групп, конкурирующих за поставку полупроводников.
Производители автомобилей и смартфонов были среди других групп», — сказали Вудхаус и Кропли.
«Что касается компонентов, одной из наиболее пострадавших технологий были чипы для любого типа процессоров для аналитики, интеллектуальных функций или периферийных возможностей.
Это были решения, пользующиеся большим спросом у всех клиентов, поэтому своевременная защита компонентов стала ключевым отличием проектов, представленных и выигранных за последний год.
Поставщики систем безопасности, которые смогли диверсифицировать свои цепочки поставок для обеспечения безопасности этих компонентов и не ощутить влияние корректировки логистических маршрутов по всему миру, оказались в конечном итоге победителями», — сказал ВанЗандт.
Инфляция
Инфляция также сейчас влияет на ряд отраслей, включая безопасность.
«На цену оборудования для видеонаблюдения сейчас влияет инфляционное давление в экономике в целом.
Поскольку цены на коммунальные услуги, затраты на рабочую силу и стоимость сырья быстро растут, поставщики видеонаблюдения будут вынуждены перекладывать увеличение затрат на своих клиентов в виде повышения цен на оборудование.
Прогнозируется, что средняя цена сетевой камеры вырастет как в 2022, так и в 2023 году», — заявили Вудхаус и Кропли.
В условиях роста цен игрокам в сфере безопасности пришлось пересматривать стратегию и думать о способах удержания клиентов.
«Инфляция вызвала рост затрат по всем направлениям, и компоненты технологий безопасности не стали исключением.
Многим поставщикам и интеграторам действительно пришлось повысить свои цены, чтобы противостоять этому, но они обратились к более гибким моделям оплаты для клиентов, поскольку многие проекты действительно имели более длительные сроки, чем обычно», — сказал ВанЗандт.
«Кроме того, большая часть внимания отрасли направлена на улучшение общего качества обслуживания клиентов, включая предложение более персонализированных моделей обслуживания.
Этот сервисный подход не только соответствует общим тенденциям отрасли, но и помогает поставщикам предотвращать значительный отток клиентов».
Другие проблемы
Геополитические конфликты в некоторых частях мира также сказались на игроках в сфере безопасности. «Постоянные геополитические проблемы, которые мы наблюдаем, конечно, вызывают беспокойство и неопределенность. Например, мы, как и многие другие компании, приостановили свою деятельность в России из-за Украины», — сказал Маурицсон.
Призрак потенциальных новых правил конфиденциальности данных во всем мире также продолжает влиять на многие новые аналитические и аналитические возможности в отрасли безопасности.
«Из-за этого поставщики должны создавать любые новые решения с неотъемлемыми функциями конфиденциальности, уже предусмотренными в других регионах или странах, или иметь внутреннюю гибкость в дизайне своих решений, чтобы они могли быстро вносить изменения, чтобы соответствовать любым новым требованиям, которые вступают в игру, — сказал ВанЗандт.
Перспективы роста физической безопасности в 2023 году туманны?
Действительно, в этом году в индустрии безопасности наблюдается возврат роста. Что касается следующего года, все выглядит более неопределенно.
«В первой половине года наш зарубежный бизнес продолжал быстро расти благодаря многолетнему опыту компании за рубежом.
Он также продолжал продвигать стратегии локализации бизнеса и улучшал глобальную цепочку поставок и различные вспомогательные системы.
Возможности для бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке относительно оптимистичны; но есть и регионы с относительно слабым ростом», — сказал Фу Лицюань, председатель Dahua Technology.
«В будущем зарубежные предприятия будут по-прежнему сталкиваться с региональными факторами, инфляцией и другими объективными условиями, но глобальный рынок огромен, на нем сосуществуют возможности и проблемы, и в долгосрочной перспективе все еще сохраняется потенциал роста».
На фоне проблем, упомянутых ранее, на рынке, вероятно, произойдет коррекция, которая повлияет на рост.
«Прогнозируется, что мировой рынок оборудования и программного обеспечения для видеонаблюдения вырастет на 11,7% в 2022 году.
Прогнозируется, что экономические проблемы повлияют как на государственные, так и на частные расходы на оборудование для видеонаблюдения в 2023 году.
В то же время инфляционное давление сохранится. Прогнозируется, что мировой рынок оборудования и программного обеспечения для видеонаблюдения вырастет на 6,4% в 2023 году», — заявили Вудхаус и Кропли.
«Хотя я не ожидаю, что в 2023 году произойдет полный спад общих показателей роста отрасли, я ожидаю, что это вызовет рыночную коррекцию, когда показатели роста перейдут от высоких двузначных цифр к более устойчивым , но значительные 8-9 процентов в годовом исчислении», — сказал ВанЗандт, добавив, что, хотя проблемы остаются, они также открывают возможности.
«Опасения инфляции, проблемы с цепочками поставок и нестабильность на мировых энергетических рынках заставляют предприятия приостанавливать многие новые инвестиции в безопасность до тех пор, пока они не увидят, какие окончательные последствия могут быть для их бюджетов и чистой прибыли.
Это действительно дает поставщикам средств безопасности возможность работать в более тесном контакте со своими существующими клиентами, чтобы определить способы, которыми они могут расширить существующие решения, уже используемые, предоставляя поставщикам отзывы о потенциальных новых функциях для внедрения или предлагая тестирование новых возможностей с этими клиентами. прежде чем возобновить обсуждение инвестиций», — сказала она.
Что касается тенденций безопасности в следующем году, то ИИ, граничные вычисления, облачные технологии и кибербезопасность будут по-прежнему доминировать.
Между тем, многомерное восприятие будет еще одним развитием, на которое стоит обратить внимание.
«С точки зрения Hikvision, многомерное восприятие станет еще одной важной тенденцией, которая позволит индустрии безопасности выйти на новый уровень.
Помимо визуализации в видимом свете, мы видим больше возможностей восприятия, таких как радар, тепловидение, рентгеновское сканирование, измерение температуры, определение влажности и обнаружение утечки газа, которые добавляются к устройствам и системам безопасности, делая их более мощными», — сказал Чжан.
«За счет лучшего «чувствования» внешней среды, выявления событий и предоставления более подробной информации многомерное восприятие создает новые возможности для систем видеонаблюдения, которые можно использовать во все более широких сценариях и приложениях.
Мы расширяем наши технологии машинного восприятия на весь электромагнитный спектр и разработали инновационные продукты и приложения, которые улавливают рентгеновские лучи, инфракрасные лучи,
Самые быстрорастущие компании делятся своими секретами успеха
Глядя на Security 50 этого года, мы ясно видим, что рост вернулся в индустрию безопасности.
В этой статье мы поговорили с некоторыми растущими компаниями, чтобы узнать, в чем заключаются их секреты успеха.
В прошлогоднем рейтинге Security 50 произошло нечто беспрецедентное: больше компаний — 28 — сообщили о снижении доходов, чем о росте в разгар пандемии.
В этом году все по-другому: подавляющее большинство компаний сообщили о годовом росте выручки в 2021 году, что отражает состояние отрасли до пандемии.
«Мы добились феноменального роста в регионе EMEA как в прошлом году, так и в 2022 году.
Тем не менее, для всех нас в индустрии безопасности стало облегчением выйти из двухлетней изоляции от COVID.
Возможность встречаться с партнерами и клиентами лицом к лицу была жизненно важна для Milestone и наших продаж в первой половине года», — сказал Джос Бернинк, вице-президент Milestone Systems по региону EMEA.
«Наш рост и прибыльность ускоряются вплоть до 2022 года, что отражает наше постоянное лидерство в области специальных приложений RFID для сектора IoT.
Мы растем значительно быстрее, чем любой из наших сегментов, что означает, что мы получаем долю от других компаний», — сказал Стив Хамфрис, генеральный директор Identiv.
«В прошлом квартале наши доходы от RFID выросли на 41% по сравнению с прошлым годом. Наш бизнес в сфере недвижимости вырос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. И наш общий прирост выручки вырос на 16 процентов по сравнению с прошлым годом».
Стратегия роста
В общей сложности 40 компаний из рейтинга Security 50 в этом году сообщили о росте в прошлом году, причем 28 из них выросли от двух до трехзначных цифр.
В топ-10 компаний в области видеонаблюдения и контроля доступа, которые выросли больше всего в 2021 году, вошли: Evolv Technologies, CP Plus, DynaColor, Webgate, Intelbras, Dongguan Yutong Optical Technology, Motorola Solutions, Gallagher, Hanwha Techwin и TVT Digital Technology.
Следует отметить, что Evolv, поставщик решений для проверки безопасности при обнаружении оружия, сообщил о выручке в 2021 году в размере 21,77 млн долларов США по сравнению с 3,92 млн долларов США в 2020 году, что соответствует росту на 455,98% в годовом исчислении благодаря усилиям компании по привлечению клиентов и расширению в ключевые вертикали и географические рынки.
Действительно, эти показатели роста демонстрируют силу и устойчивость компаний, занимающихся безопасностью, в условиях различных проблем, связанных с COVID.
Так как же они это сделали? Мы поговорили с некоторыми растущими компаниями, чтобы выяснить это.
Оставаться ловким и отзывчивым
Оставаться гибким и отзывчивым среди невзгод имеет решающее значение.
«В целом, последние пару лет были очень интересными, сначала в фазе 1 пандемии в 2020 году, а затем в фазе 2 в 2021 году.
Именно наша цепочка поставок помогла нам пережить эти годы.
Мы смогли опередить закрытие и сделать предварительный заказ в 4 раза больше, чем наши общие ежемесячные заказы для наших основных поставщиков, как только мы узнали, что Всемирная организация здравоохранения находится в Ухане, Китай, зная, как быстро Китай закрывается, когда это необходимо.
Через два дня после того, как наши заказы были размещены, произошло отключение.
Таким образом, наличие запасов, безусловно, было важным фактором, а также наличие производственных групп, готовых находиться в нашей штаб-квартире и создавать продукты по заказам клиентов», — сказал Джефф Берджесс, основатель и генеральный директор BCDVideo.
Создание ценности для клиентов
Еще одним ключом к росту является создание ценности для клиентов, которые могут продолжать придерживаться поставщика.
«С ростом возможностей Dahua по внедрению искусственного интеллекта и постоянными усилиями по изучению ценности данных компания постепенно расширила свой бизнес от традиционной безопасности до эксплуатации и управления предприятием.
Помогая предприятиям сокращать расходы и повышать эффективность, мы значительно повысили ценность каждого клиента.
Напряженные усилия компании в бизнесе способствовали постоянному повышению ценности каждого клиента, что является важным фактором, способствующим росту производительности», — сказал Фу Лицюань, председатель Dahua Technology.
По словам Хамфриса, стремление создавать ценность — это именно та причина, по которой компания добилась роста даже в условиях крупнейшего глобального кризиса цепочки поставок за последнее поколение.
«Реальность такова, что нехватка цепочек поставок не была такой серьезной с 1972 года.
В индустрии RFID в основном доминировали компании, которые просто хотели получить простой дизайн, а затем запустить их в сотни миллионов.
С точки зрения бизнеса это никогда не было нашей позицией, отчасти потому, что это не та маржа, — сказал он.
«Когда мы выходим на рынок, вся дуга всей бизнес-платформы идет в направлении решений с более высокой добавленной стоимостью.
Нас устраивают длинные циклы продаж. Мы понимаем, что клиенты даже не обязательно будут знать, чего они могут достичь, когда они начинают. Мы внедряем совместный и образовательный процесс продаж с клиентами».
Приверженность технологическим инновациям
С созданием ценности тесно связаны технологические инновации, которые позволяют компаниям предоставлять продукты/решения, необходимые пользователям.
«Identiv разрабатывает и поставляет решения следующего поколения, которые обеспечивают будущее Интернета вещей. Мы технически продвинутая компания, что помогает нам увеличить долю рынка», — сказал Хамфрис.
«Технологии затрагивают людей каждый день, и они лежат в основе нашей работы, и это распространяется на бизнес в помещениях и бизнес по идентификации, особенно в RFID.
Хотя поиск талантливых специалистов во всех отделах является серьезной проблемой в области безопасности, у нас есть одни из самых инновационных и блестящих инженеров в отрасли, занимающиеся исследованиями и разработками.
Эти инженеры делают технологию более глубоко внедренной, используя ее более эффективно,
Соблюдение местных законов и политик
Для транснациональных корпораций соблюдение местных законов и политик является ключом к обеспечению роста зарубежного бизнеса.
«Перед лицом нынешней сложной и изменчивой глобальной политической и экономической среды Dahua уважает законы, политику и обычаи разных стран и придерживается подхода «одна страна, одна политика», чтобы соответствовать требованиям глобализации», — сказал Фу.
«Компания продолжает укреплять стратегию локализации зарубежных сотрудников, создавая международную маркетинговую и управленческую команду, а также локализованные центры маркетинга и обслуживания для дальнейшего изучения мирового рынка.
Глобализация и непрерывный рост на зарубежных рынках также будут способствовать будущему росту бизнеса компании».
Ожидается продолжение роста
Глядя в 2023 году, большинство компаний выразили оптимизм, что рост продолжится.
«Мы очень оптимистично настроены в отношении рынка безопасности, потому что ИИ и машинное обучение открывают совершенно новый масштаб возможностей, решений и интеграций в области безопасности и за ее пределами», — сказал Бернинк.
«Например, в отношении транспортных клиентов, таких как аэропорты, мы видим, что наши клиенты сталкиваются с огромными трудностями, пытаясь сохранить свою деятельность, в то время как у них есть проблемы с сотрудниками и они сталкиваются с гораздо большим количеством пассажиров.
Это, например, стимулирует спрос на продуманные решения для обеспечения безопасности VMS. Менеджеры по безопасности на наших рынках вынуждены делать больше с меньшими ресурсами. У нас в Milestone Systems есть отличные решения, соответствующие этой тенденции рынка».
«За последние двадцать лет мы пережили цунами, пожары на фабриках памяти в Японии, рецессии и президентские выборы.
Мы в основном видели все это, поэтому мы всегда чувствуем, что готовы ко всему.
Поскольку мы продолжаем ставить перед собой задачи по выпуску на рынок большего количества платформ, таких как выпуск в четвертом квартале 2022 года нашего многофункционального сетевого видеорегистратора и внешнего хранилища высокой доступности Deepstor, это позволит нам расширить наш бренд во всем мире.
Именно поэтому мы прогнозируем двадцатипроцентный рост в годовом исчислении в 2023 году», — сказал Берджесс.